LA CONSULENZA FINANZIARIA

con in mente un piano

Cos'è Money with a plan

Money with a plan è un vero e proprio metodo di pianificazione delle scelte patrimoniali che abbiamo appositamente progettato per guidarti attraverso le 3 fasi più importanti della vita finanziaria.

In quale fase ti trovi?

Fase di creazione del patrimonio: growth

Il nostro piano di Prosperity si focalizza sull’accumulo e sulla creazione di un patrimonio solido.

Qui ti aiutiamo ad investire in modo intelligente per costruire le basi del tuo futuro finanziario.

Fase di gestione del patrimonio: cruise

Dopo aver costruito il patrimonio, ciò che attuiamo è il nostro piano Optimization.

Con delle strategie mirate, pianifichiamo con estrema attenzione la gestione ottimale delle tue risorse per massimizare i rendimenti e ridurre i rischi.

Fase di longevity: continuità

Col piano Longevity, la pianificazione previdenziale e la gestione strategica adattata a questa fase della vita diventano cruciali. Ti garantiamo una pensione tranquilla, sostenibile per tutta la vita e costruiamo insieme i passaggi importanti per dare continuità al tuo patrimonio.

Chi siamo

Money with a Plan è il posto in cui noi, Marco Piccirillo e

Marco Cellerino, consulenti finanziari iscritti all'albo, insieme al nostro team possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e proteggere il tuo futuro.

Il nostro impegno è uno solo: fornire una consulenza personalizzata e soluzioni su misura che incontrino I TUOI bisogni utilizzando la nostra esperienza pluridecennale in questo settore.

Le nostre certificazioni

Money with a Plan si impegna a fornire una consulenza finanziaria etica, trasparente e responsabile mettendo sempre i tuoi interessi in primo piano in tutto quello che facciamo.

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